李弘基(许还山 饰)来访，马部长(郑强 饰)只好硬着头皮去告诉李弘基，他的女儿被绑架，并且被杀害了，这一消息给了老华侨沉重的打击。

鲁平(谭洋 饰)凭借着李玲的生活习性，还有喜欢打乒乓球的爱好，意识到了问题所在，他连夜赶去侦查走访，终于得出了结论，那具无头女尸根本就不是李玲。李弘基喜出望外，恳求侦查科一定要救回自己的女儿。

正在这个时候，侦查员告诉鲁平，保民粮店的特务逃脱了。鲁平带人勘察现场，从粮店里搜出了大量的武器弹药，还有秘密电台。鲁平判断，李玲被绑架的案子有可能与这伙特务有关。

李弘基收到了匿名信，威胁他不要继续支持共产党进行抗战，不然就会杀掉他的女儿，而且告诉他，李玲正在被劫持到国统区的路上。国民党反动派的用心昭然。

马部长立即命令所有边区检查站，严密关注李玲的动向。

鲁平经过耐心的调查走访，发现李玲失踪的当天晚上与男朋友郑海涛曾经见面。鲁平立即叫人把郑海涛带到了侦查科进行审讯。原来郑海涛被特务们威胁，帮助特务把李玲骗出了学校，之后被特务劫持。郑海涛带着鲁平到了表哥的家里，赫然发现了李玲的踪迹。

洛川检查站发来电报，声称有一伙武装匪徒，试图武力闯关，但是被拦截了回去，现在逃进了深山之中。鲁平立即命令岳凌霄(周征波 饰)带人赶到洛川，解救李玲。

富县会计李明辉急匆匆地跑到侦查科来报案，他携带着五千万边区票的赈灾款，在经过甘泉县的时候，在窑洞里发现赈灾款被盗，五千万神秘失踪。鲁平感觉案情重大，派出秦书燕(储小蕾 饰)与刘猛(王鹤鸣 饰)赶去调查。