马部长(郑强 饰)立即命令兵分两路，一路岳凌霄(周征波 饰)带领，赶去参议会礼堂，另外一路鲁平(谭洋 饰)带领，尽快摸清楚马洪年的情况。

鲁平带人找到了马洪年的弟弟家，马洪年的弟弟说了实话，原来现在侦查科的马大爷(陈树青 饰)，并不是自己的哥哥，自己的哥哥四年前的确是病死了，后来是一个特务带着人逼迫马洪年的弟弟把那个人送到了侦查科。

案情明了，那个自称是马洪年的人就是佛爷。

鲁平立即叫韩武赶到参议会礼堂实行警戒。

参议会礼堂里，一个送饭的大师傅的箩筐里查出了定时炸弹。岳凌霄立即将人扣押，审问之下，大师傅告诉岳凌霄，馍是在一个叫赵英的人家里蒸的。鲁平立即带人调查赵英，发现赵英的表弟十分的可疑，立即进山追捕赵英的表弟。

在山坡上，发现了被打伤的赵英的表弟，鲁平与韩武分兵两路，韩武去叫人，鲁平继续跟踪佛爷的踪迹。

鲁平在山坡上被佛爷诱捕，佛爷告诉他，这一切都是自己精心设下的圈套，就是为了对付鲁平。

岳凌霄带人赶到，与特务展开了激战。激战之中，岳凌霄壮烈牺牲。

鲁平带着人赶到边区礼堂，从礼堂的花盆里找到了定时炸弹，在最后一分钟的时候，将定时炸弹扔到了山坡上。

边区参议会胜利召开。

鲁平接受了新的任务，独自离去，朝着国统区的方向走去，消失在了黄土高坡上。