根据夏医生(王刚 饰)交代，他是军统汉江班的成员，潜伏在吴起镇。盘尼西林的案子，是佛爷亲自下达的指令。

鲁平(谭洋 饰)根据夏医生的交代，准备深入虎穴，探知佛爷的底细。鲁平化装成军统的落魄特工，与秦书燕(储小蕾 饰)一起，在诊所里守候夏医生的接头人。

边区银行发生了失窃案，八千万的边区票不翼而飞。案情上报到了侦查科。岳凌霄(周征波 饰)带着人到银行勘察，发现银行的出纳黄纯有重大嫌疑，但是黄纯已经出逃。岳凌霄连忙安排人马抓捕黄纯。

在延长县，侦查员找到了黄纯的踪迹，岳凌霄立即带人赶到了延长县。却发现黄纯被杀死在了河滩上。案情变得扑朔迷离。

鲁平在夏家诊所，终于等到了神秘的接头人老关。经过盘查，老关相信了鲁平的身份，要鲁平在夏家诊所等着，自己去想佛爷汇报。