在凤凰渡的一处乡村，岳凌霄(周征波 饰)带人找到了崔四的踪迹，在一处院落里，将崔四包围。但是崔四持枪负隅顽抗。在战斗中，郭二蛋被解救了下来，但是岳凌霄的儿子铁娃被崔四开枪打死。

边区社会部交给了关梅(舒萌楠 饰)一项秘密任务，要关梅赶到国统区去，从国统区的军统内部，找到关于佛爷的线索。关梅来不及与鲁平(谭洋 饰)告别，连夜赶往国统区。只给鲁平留下了一份情真意切的信。两个人约好，等关梅回来就结婚。

岳凌霄将郭参谋长的儿子平安送回来，自己的儿子却长眠在了黄土高坡上。

边区法院宣判，刘干事被判处死刑。看守所里的刘干事得知被判处死刑，全部翻供，要求见到鲁平。他告诉鲁平，自己这一切都是被夏医生(王刚 饰)指使的，仓库里的药品其实是夏医生偷走的。

鲁平立即安排抓捕夏医生，但是狡猾的夏医生比鲁平早了一步，从诊所里消失了。鲁平立即命令在吴起镇搜捕夏医生。

在吴起镇的城门口，鲁平抓住了男扮女装，准备溜出去的夏医生。