在云吉班的蔡锷(于荣光 饰)发现小凤仙找他来是因为有别人想见他，这个人就是蔡锷的老师，文学巨匠梁启超，梁启超先生和蔡锷一番密谈，虽然二人已经很久不见，但是梁启超依然对蔡锷充满信任，他告诉蔡锷，袁世凯(郑则仕 饰)选举闹剧一事引起不少有识之士的怒火，其中一位报社编辑已经成为袁世凯必杀之人，他希望蔡锷能帮忙解救此人。

蔡锷明知危险，还是同意，为了救出这个名叫许晋常的编辑，蔡锷密会孙海川(缪以琪 饰)(缪以琪 饰)，提出要求帮助，孙海川的要求是，帮他找到救出曾经威胁蔡锷的那个齐小五(王兵 饰)的办法。

蔡锷利用陆军部那个年轻军官雷宵的身份，见到了被关押的齐小五，并且巧妙地把一张纸条交到了齐小五手上。齐小五之后不久提出归降唐宽，并且说愿意把孙海川住处供出来，条件是自己亲自带队捉拿孙海川。

唐宽同意，结果捉拿孙海川的过程中，齐小五顺利逃脱，并且布下陷阱，险些将唐宽送上绝路。唐宽事后大怒，并且开始怀疑有人和齐小五通风报信，开始询问关押齐小五的雷宵，雷宵想起蔡锷曾经和齐小五见面，但是对蔡锷的信任，让雷宵隐瞒了这件事。