蔡锷(于荣光 饰)希望雷宵前往昆明准备反袁，雷宵欣然同意，结果刚出陆军部，雷宵就被杀手暗杀，倒地身亡，与此同时，各处游行的队伍都遭受的暗杀的袭击。

唐宽让自己的手下动手，开始进行各种暗杀，蔡锷面对这一切无法忍耐下去，他找来李书文(朱晓渔 饰)，要求李书文立即出手，无论如何，也要阻止此事。

同时唐宽抓到了一个胆小的学生郑平山(方力申 饰)，此人承认严主编(罗廷 饰)要举行反袁聚会，唐宽决定在聚会上下手，要让北平血流成河。

然而蔡锷却觉得马波(马波 饰)口不对心。事实果然如蔡锷所料，马波被蔡锷威胁之下，数次帮忙，心里已经对蔡锷十分痛恨，他打算借这次机会，让自己手下的杀手杀了李书文和蔡锷，以绝后患。

当天晚上，李书文要救严主编等人，唐宽要抓严主编，而马波的人要杀李书文，各方势力全都出动，在京城的夜晚上演了一出好戏，结果到最后马波的人阻挡住了唐宽，给了李书文时间，让严主编等人顺利逃离。