大江诚(孙玮 饰)计划被阻，但是此人在北平的藏身下落依然未知，唐宽手下(鲁文秀 饰)已经秘密排查，可是依然找不到大江诚藏在何处，唐宽无奈之下只好请教蔡锷(于荣光 饰)，蔡锷对日方众人的平时习惯着手，换了一种思路和角度，将日方藏身之地的大概范围圈定下来，然而尽管如此，大江诚依然无法找到。

齐小五(王兵 饰)和禁卫第四营众人聚首之事，被一直怀疑齐小五的唐宽发现，唐宽决定揭穿齐小五的阴谋，于是率众捉拿齐小五，结果捉拿到的却是怒气勃发的袁克定(谢君豪 饰)，齐小五再次利用袁克定对唐宽下了个暗套，袁克定将唐宽大骂，并且对齐小五更加信任。

而此时大江诚神秘现身，他出人意料的出现在云吉班，并且抓住了小凤仙，要蔡锷单独见他，否则小凤仙性命难保。

大江诚告诉蔡锷，日方已经准备把这份二十一条传递到袁世凯(郑则仕 饰)手中，如果袁世凯愿意签署，说明袁世凯就是一个卖国贼，他希望日方帮助蔡锷离开北平回到昆明和袁世凯作战。

蔡锷知道日方是希望中国越乱越好，但他没有立刻拒绝，因为他看了这份二十一条后，心里有了别的打算。