袁克定(谢君豪 饰)和蔡锷(于荣光 饰)一笑泯恩仇，这个一瘸一拐的袁家大少，气度非凡，并且将蔡锷引为知己，二人似乎十分投缘。

袁克定回来后首次面见袁世凯(郑则仕 饰)，递上德国皇帝手书，劝说袁世凯改国制为帝制，袁世凯动心，却没有立刻接受，同时揭穿了自己儿子爱好权力的本质。袁世凯要袁克定别急，将灭杀孙海川(缪以琪 饰)(缪以琪 饰)的任务交到他手上。

此时唐宽手边第一杀手战王廷(王海祥 饰)已经跟随袁克定回京，禁卫第四营伤亡更加惨重，孙海川知道自己必死，于是要齐小五(王兵 饰)出卖自己，并且投入袁克定门下，要他记着为第四营报仇。

而齐小五也因此，留在了袁克定身边，成为了一颗重要的棋子。

在孙海川死后，蔡锷充满了迷惑，他不知道袁世凯究竟能不能救国，此时的蔡锷急需有人为他提点，就在此时，出现了一件全国皆知的大事件，著名的文学泰斗章太炎(张铁林 饰)先生，在大总统府门前，破口大骂袁世凯为窃国之贼，由于章太炎国学大师的身份，袁世凯不敢加害，只好将他软禁在龙泉寺内。