赵忠诚(刘冠麟 饰)在袁世凯(郑则仕 饰)和唐宽面前承认自己是孙海川(缪以琪 饰)(缪以琪 饰)派在蔡锷(于荣光 饰)身边的卧底，袁世凯让人出去调查，果然发现齐小五(王兵 饰)在外接应，由此相信赵忠诚所说，蔡锷再次逃脱大难，然而赵忠诚却被唐宽抓走。

唐宽依然不信任蔡锷，他请求袁世凯给自己机会，用赵忠诚，再试探一次蔡锷。

唐宽提出由蔡锷亲手杀死所谓的叛徒赵忠诚，蔡锷当场同意，唐宽将蔡锷和赵忠诚单独放在一起，他在等待，等待蔡锷所做的决定。

赵忠诚一死，蔡锷十分悲痛。

而袁世凯一边对孙海川等人十分不满，满城捕杀，禁卫第四营伤亡惨重，齐小五和孙海川得知袁世凯大公子袁克定(谢君豪 饰)将要从德国回北平之事，于是准备在火车站刺杀袁克定。

梁启超也希望蔡锷和袁克定接触，了解袁世凯内心的打算。火车站一战，袁克定神秘失踪，没人知道这位袁大公子去了哪里。

蔡锷回家后得知云吉班小凤仙被人欺负，毅然前往解围，结果一场误会之下，居然一拳打倒了袁克定，所有人都以为二人必将结仇，气氛十分紧张..。