袁世凯(郑则仕 饰)称帝眼看无法改变，此时让蔡锷(于荣光 饰)担心的是，他发现袁世凯早就在天下密布眼线，想要反袁成功，必须先找到那份名单，否则后果不堪设想

哑巴刘(周雳 饰)秘密会见唐宽，他告诉唐宽，自己偷听到蔡锷准备次日借着云吉班唱戏的名义，偷偷逃离，全家坐火车离开北平。唐宽得知蔡锷要走的消息，立刻下令，放松蔡家附近的布防，他不愿意打草惊蛇，而是希望在火车站抓住蔡锷一行，让蔡锷有口难辩。