林定邦(王新军 饰)命悬一线三女子护送入沪

幸亏已经晋升为副团长的周济生带部队赶到，才帮林定邦解了被困之围，却不料身边发生爆炸，林定邦受伤。当了护士长的米恋(李依晓 饰)给林定邦换了药，还给他送了报纸。龙文雅(李恰 饰)到医院看望林定邦，她再次询问林定邦的政治选择，还告诉林定邦，如果他加入国民党，可能会连升好几级，可林定邦依然没有明确答案。有一场战斗打响，叶挺独立团本来是配合林定邦、周济生所在团进行进攻，可国民党出尔反尔，让叶挺独立团独自作战，此次战斗独立团损失惨重，何莫修(鲁轲轲 饰)也在战斗中伤到了眼睛。北伐还没胜利，国民党又搞起了“窝里斗”，这让林定邦非常失望。经过治疗，何莫修一只眼睛恢复，另一只却再也看不东西了。

武昌城占领下来之后，一股溃军偷袭了战地医院，劫持了医生和伤员。敌人把花大宝(李彩桦 饰)和米恋当做人质，要求林定邦提供卡车，否则一个小时后就杀死人质。在打击溃军的时候，米恋为了保护林定邦而背部中枪。林定邦向米恋表白，说自己还爱她，米恋听了很高兴。由于伤情严重，米恋以为要与好朋友面临生离死别，就和林定邦拥抱在一起，可这时马皓天(郑国霖 饰)和花大宝恰巧进来，四人关系更加微妙。马皓天的部队即将开拔，他去探望米恋，米恋却说要和他分手。

马千骨为了拉拢龙文康(李博 饰)，与儿子马皓天一起宴请他，三人分析当下形势，马千骨听了龙文康的分析，表示一定拥护蒋介石，愿意带兵攻打上海，马千骨还送给龙文康一尊金佛，龙文康也拿出了给马千骨的委任状，委任他为第一军挺进师少将副师长。林定邦在战斗中被弹片击中，弹片距离心脏太近，战地医院无人能治。米恋、花大宝、龙文雅三个人决定，带着林定邦到上海找美国医生进行手术。通过层层哨卡，三女带着林定邦来到上海，弹片顺利取出。正在上海组织工人运动的方进新和黄小曼(蒋林静 饰)到医院看望正在恢复的林定邦，还说他们准备在上海组织工人武装，以策应北伐军对上海的进攻。可北伐军的想法却是，让共产党的工人武装和军阀两败俱伤，自己坐收渔翁之利。