两山并做一处携手抗击日军

松本(徐绍航 饰)看马皓天(郑国霖 饰)拒绝了自己的条件，恼羞成怒，拿枪指着九九。马皓天无可奈何，假意答应出任奉天警察厅厅长的要求，从芳子手中接过九九，流着泪水要摔死九九，被马皓宇(李德功常 饰)和芳子拦了下来。松本判定马皓天的人夜里会来营救马皓天，决定加紧防备，将林定邦(王新军 饰)等人一网打尽。芳子和灵玉借着孩子哭闹，把九九带了出来。灵玉抱着孩子出来以后，在街上碰到米恋(李依晓 饰)和花大宝(李彩桦 饰)，被林定邦等人救了出去。武守义带人将马皓天解救出来，回到凤凰山。此时的马皓天还不知道，孩子已经被林定邦、米恋、花大宝救了回来

林定邦带着灵玉把孩子送到凤凰山，马皓天这才知道自己错怪了林定邦。通过这件事，马皓天彻底改变了对林定邦的看法，他决定将凤凰山的人马加入到黑虎山抗日联军，一起打鬼子。花大宝问米恋是不是还喜欢林定邦，米恋告诉她真心希望大宝和林定邦能够在一起。日军加紧对抗日义勇军的围剿，受到黑虎山、凤凰山的坚决抵抗。林定邦建议打通凤凰山和黑虎山的秘密通道，以达到迷惑敌军的目的，让日军摸不透两方的实力，受到大家的支持。松本联队同时进攻黑虎山和凤凰山，猛烈的炮火攻击之后，中日两军展开了白刃战，抗日义勇军团结一心，英勇作战，取得了战斗的胜利。

五年中，日军松本所部对黑虎山发起了无数次的围剿，都被打退了。这期间，凤凰山、黑虎山通过秘密通道相互帮助，虽然在鬼子的打击中损失严重，但依然坚持了下来。抗日形势日益严峻，而蒋介石似乎将东北给忘了，抗日义勇军缺医少药，苦苦支撑，非常艰难。芳子一直说松本是刽子手，松本喝醉了酒，听到这些兽性大发，强暴了芳子。芳子不堪羞辱，正要拿枪杀了松本，恰巧被回来的三宅一光发现。看清了三宅和松本的丑恶嘴脸，芳子离开了三宅一光，发誓做一名堂堂正正的中国人。