昔日好友奉天相会平静生活终被打破

龙文雅(李恰 饰)找到米恋(李依晓 饰)，两个人相见格外亲热。龙文雅邀请米恋来家里，可米恋说她答应过马皓天(郑国霖 饰)，再也不会见林定邦(王新军 饰)。龙文雅以为米恋是为了林定邦故意到奉天教书，可米恋说她大学毕业后是无意中被分配到奉天师范学院的。林定邦教秀儿武功，正在扎马步，龙文雅回来告诉他自己去见米恋了。龙文康(李博 饰)召见马皓天，向他宣布了蒋介石的新任命，命令他任奉天警察局局长，让他监视东北军。马皓天告诉龙文康，他发现龙文雅也在奉天，龙文康激动不已，要他到奉天之后好好照顾妹妹。

马皓天带着两个弟弟到奉天赴任，向警察局聂永强处长和行动大队武守义队长明确了剿共和剿匪两大任务，要求先剿共再剿匪，还把两个弟弟安插到了行动大队。花大宝(李彩桦 饰)带着方进新的孩子希望，一路行乞来到奉天，无意间从报纸上看到龙文雅也在这里。马皓天找到米恋，怀疑米恋见过林定邦，可米恋坚决否认。马皓天要和米恋抽时间一起去见林定邦，被米恋拒绝。武守义和聂永强严刑拷打共产党员刘超，但用尽酷刑仍然无法撬开刘超的口，无法得知共产党的秘密据点。

武守义和聂永强对刘超实行枪决，可不知怎么回事，刘超居然没有被打死。等武守义和聂永强带领人马离开后遍体鳞伤的刘超踉踉跄跄回到城中，林定邦见状，用黄包车拉着他来到一处院子。不料，刘超已经被跟踪了，警察局根据刘超的行迹侦查到了中共满洲省委的所在地。原来，这是马皓天的放虎归山之计。马皓天利用中共满洲省委召开会议之机决定收网，只有刘超逃出，被林定邦用黄包车拉回了家。龙文雅对此十分担心，害怕平静的生活被打破。龙文雅告诉林定邦，马皓天已经当上了奉天警察局局长。为了帮助和解救被抓的共产党员，林定邦找到了米恋，希望能够得到她的帮助。

米恋第二天到警察局，从马皓天那里打探到，被抓捕的共产党员要被押送到南京，和具体的时间。林定邦和刘超一起劫囚车，发现里面并没有共产党员，他们上当了，刘超也受了致命伤。临终前，刘超将纪录着党员联络地址的小册子交到了定邦的手上，让他交给中共满洲省委新的负责人手中。他们后来才知道，马皓天为了保证安全做了两手准备，真正的共产党员已经让聂永强等人押送到了火车站。