抗战终于全面爆发了，上级指示在民族大义问题上要毫不含糊，国共两党应携手并肩共同抗日。罗梦云(舒砚 饰)和杨秋萍(马境 饰)在家中忧心心忡忡谈论时局，好友冯牧(于晓光 饰)说他们打算成立“抗日锄奸团”，专杀日伪的头面人物，两个女孩子都积极报名参加。

密室内，犬养平斋(一真 饰)正在发报，一份份中国军队的军事部署情报就这样抵达敌手，它直接导致了29军的惨重损失，南苑血战失利。

1937年7月29日，随着29军的撤离，北平城就此陷落，一周后日本占领军进驻北平。

文三儿(刘佩琦 饰)遇见花猫(李杰霖 饰)儿，被他头上戴着的“治安维持会”的白箍儿吓得不轻。文三儿决定把花猫儿他们杀人劫财这事儿烂在自己肚子里，免得惹来祸患。

与方景林(王新 饰)接头的联络员老王接受了新任务，马上就要离开北平，上级会很快给方景林派来新的上线联络员。如今方景林的角色、位子都很特殊，也很难得。方景林表示他一定会坚持，请组织放心。

北平商会成立大会，北平市伪商会副会长在台上演讲。罗梦云和杨秋萍盛装打扮混在到场的人群中，他们今天任务的目标就是刺杀那个副会长……