当犬养平斋(一真 饰)被告知他可以作为日本侨民遣返回国时，作为一个老牌特工，职业要求他对任何事情都不要抱有幻想。在犬养平斋回国的前一天，徐金戈(徐僧 饰)跟他长谈了一番。两人聊到很多，临别时徐金戈还祝他一路顺风。但犬养平斋心里明白，这个难以对付对手不会如此轻易的放过自己。

肖建彪(斌子 饰)冒以军统特务的身份去找了花猫(李杰霖 饰)儿，让他做一件事……

方景林(王新 饰)递给伍华(王俊彭 饰)一份情报：刚刚接到上线联络员的情报，这是华北地区国民党军队近期的调防情况，请马上发送给老家。伍华迅速打开发报机，开始发报。

文三儿(刘佩琦 饰)跟车行里的伙计还在为了芝麻大的小事闹脾气，并不知道将要有些大事情发生。街上，声势浩大的学生队伍正在举行示威游行，一些学生高唱《团结就是力量》，举着“华北学生北平区反饥饿、反内战大游行”的横幅。文三儿也挥舞起拳头跟着喊，可一看到军警赶来，他便一溜烟跑走了。

花猫儿截住了文三儿，要坐他的车去火车站。文三儿看见了他包里的驳壳枪，吓得脸都僵住了……