罗梦云(舒砚 饰)的父亲突然去世，她的姨妈邀请她和母亲来家里住，罗梦云的姨夫是国军少将。

文三儿(刘佩琦 饰)约徐金戈(徐僧 饰)喝茶讲起了一段往事。当年笠原商社的佐藤一家被灭门，源自陈掌柜三千大洋卖了《兰竹图》给他，但其中具体的细节还要问一个叫花猫(李杰霖 饰)儿的流氓。徐金戈找到了花猫，威逼利诱下知道了《兰竹图》在肖建彪(斌子 饰)手中。

国立北平图书馆里，罗梦云和来接头的同志用图书传递了重要的情报，电台地点被发现，通知立刻转移。

伍华(王俊彭 饰)再次回到北平是作为景林下线的联络员，他带来了上级要加强北平城内地下工作的指示，也带来了一批经费。很快，方景林(王新 饰)就小心的将一部电台交给伍华，电台就放在伍华开的照相馆里。

徐金戈亲自拜访了肖建彪，肖建彪对徐金戈非常客气，甚至豪爽的要将《兰竹图》送给他。徐金戈没有收下画，他只需要肖建彪跟军统保密局合作。无论彪爷再叱诧风云，在保密局的压力之下还是服了软。