肖建彪(斌子 饰)老宅子门前，已经来过多次的花猫(李杰霖 饰)又被看门人以没有预约的名义档了出来。

徐金戈(徐僧 饰)因为惹了美国人而被处罚降了一级军衔， 但他根本不在乎这些。站长告诉他近来技术部门报告，有一个共产党的地下电台收发报时间毫无规律，而且采用了快速收发报的新技术，保密局的电讯测向车无法截 获信息。北平站搜捕队瞎扑了两个月一无所获。所以上级考虑该是派徐金戈出马的时候了。

自从美军进驻北平后，很多暴行频频发生，政府息事宁人 毫无作为。伍华(王俊彭 饰)和几个学生决定联合北平所有学生搞游行示威。庞大的学生游行队伍举着“美军退出中国”“维护主权独立”的横幅，口号此起彼伏响彻云霄，带队 的大学生和警察们冲突起来，手执警棍的军警们和学生市民们厮打成一团……

因为徐金戈的降职他的继任者以没有查出犬养平斋(一真 饰)的间谍身份为由，准备将犬养平斋遣送回国，徐金戈知道后非常气愤，并细数了日本间谍对我们造成的巨大影响。站长的要求保密局的任何在编制人员都不许参与，采用一些非常规手段，只希望这个人像水汽一样蒸发得无影无踪。