蒋介石邀请 毛泽东(王斑 饰)去黄埔军校做演讲，毛泽东在演讲中指出国共合作的深远意义，同时点出有人在暗中破坏合作的事实。

蒋介石却向自己的心腹指出，要加大力度限制共产党的活动。

钱希均(丹琳 饰)为了省路费，走路前往联络地点，遭到巡警的怀疑不幸被捕， 毛泽民(孙逊 饰)紧急前往巡捕房，机智化解了危机，成功救出了钱希均。此事也化解了二人一直以来的矛盾。