临时中央在第四次反“围剿”前撤掉了毛泽东(王斑 饰)红一方面军总政委一职，在愈演愈烈的路线斗争中，就连毛泽覃(吴迪 饰)也被扣上了“反党分子”的大帽子。

毛泽民(孙逊 饰)依然在坚持工作，他为了打开钨矿销路，继续扩大银行收入，去往赣州秘密接触广东军阀陈济棠，他与陈济棠的谈判代表赵林斗智斗勇，最终不仅成功将钨矿的价格抬了上去，还巧妙诱导对方向苏区输送生活物资，解决了一部分物资紧缺的问题。