毛泽东(王斑 饰)很快得到了杨开慧(孙宁 饰)英勇就义的消息，百感交集的他写下了“开慧之死，百身莫赎”8个大字，甚至决定要去板仓为杨开慧料理后事。

在贺子珍(王碧琪 饰)苦劝未果的情况下，毛泽覃(吴迪 饰)站出来拦住了他。痛定思痛的毛泽东将全部精力投注在战场上，不仅针对反“围剿”提出游击战、运动战，来歼灭敌人有生力量，还总结了革命军获胜的6个条件。

长沙的形势依然恶劣，党组织决定把毛岸英三兄弟转移到上海，交给毛泽民(孙逊 饰)抚养。1931年10月，毛家三兄弟终于得以在江西瑞金团聚。