因为毛泽民(孙逊 饰)的病情加重，新疆“八办”提请中央让毛泽民尽快到苏联看病的请示得到批复。来到苏联的毛泽民谨记毛泽东(王斑 饰)的指示，在治疗之余不停地寻找面见斯大林的机会。

经过漫长的等待，毛泽民终于抓住机会见到了季米特洛夫。此时，盛世才的四弟盛世骐为了面见斯大林，已经等待了两年之久。

当他得知随季米特洛夫一起进到共产国际楼的人，正是毛泽东的弟弟毛泽民时，他萌生了与其结识的念头。