毛泽东(王斑 饰)来到 毛泽民(孙逊 饰)在武汉的住处，向两个弟弟传达了当前革命局势的严重性。夏明翰带来了湖南出事的消息，长沙的共产党人遭到大规模的杀害，毛泽东颓然不已。

毛泽东沉重地意识到大革命失败的事实，此时，毛家三兄弟面临又一次的分别。 毛泽覃(吴迪 饰)决心从军打仗，毛泽民决定返回上海继续党的地下工作。

1927年8月，在汉口中央机关的一次会议上，毛泽东进一步阐述了枪杆子里面出政权的革命理念。

之后，他拒绝了瞿秋白请他加入政治局的提议，告别 杨开慧(孙宁 饰)，准备领导发动秋收起义，这次分离竟成了夫妻二人的永别。