在 毛泽民(孙逊 饰)的带领下，《向导》杂志越办越火，新的地下印刷厂也组建完毕，在这个过程中，毛泽民和钱希均(丹琳 饰)之间的相处也越来越融洽。

毛泽东(王斑 饰)和 杨开慧(孙宁 饰)离开广州前往上海，在上海街头被军警盘查，毛泽东机智地化险为夷，但他同时意识到了上海局势的紧张。