毕香妮(李程 饰)以服务员打扫房间为由骗开天津大饭店318房间的门，李三开门后毕香妮进后，毕福友在外面偷听。毕香妮自称饭店外面有人要杀他，李三劝她赶快回家，她只好说明来意，李三骗她出门，毕福友趁机离开，李三从窗户出去后看到毕福友坐黄包车离开。毕福友来到天津警察局指责冯局长，冯局长提议让周志岳(马跃 饰)处理赌客之事，还把赌客当成了燕子李三(赵毅 饰)。　　邵光耀(刘牧 饰)带警察来到郑瘸子(吴连生 饰)的古董店，郑瘸子因涉嫌劫走燕子李三被邵光耀带走，郑瘸子大叫冤枉，邵光耀命人将古董店的东西收拾一下拉到警察局，杜小飞(鲁诺 饰)和陈若云(李欣聪 饰)看到郑瘸子被抓走后出手相救，但郑瘸子行动不便被便衣绊倒，杜小飞和陈若云及时逃走，郑瘸子被抓回警察局。杜小飞看到借后才知道李三是担心他们的安危，陈若云和杜小飞一起返回天津。冯局长找周志岳和刘杰说起金沟赌坊的赌客，还将怀疑燕子李三的情况说明，周志岳听完后准备去走访一下，他知道李三从不杀人，周志岳也注意到冯局长的话破绽百出。　　冯局长命人将周志岳和刘杰的画像给高四海，他不想让他们和赌客们接触。刘杰拿出钱来接近赌客，他想了解金沟赌坊的事情，打听之后和张队长说的出入很大。周志岳和刘杰猜出给老百姓们送钱的就是李三，周志岳接到上级新任务，组织上让他们尽量阻止华北五省自治，团结一切可以团结的力量，周志岳真实身份是共产党的地下组织人员。　　刘杰查到那个车主是毕福友，他向周志岳汇报情况，周志岳看出毕福友和日本人勾结，他判断冯局长张队长隐瞒了实事，还明白他们是想借刀杀人。由美子(王缨灏 饰)上了毕福友的车，冈村担心金沟堵坊之事，毕福友见到冈村后说明情况，冈村才是赌场背后的真正老板，由美子想协助调查，冈村向毕福友说起红白芙蓉图。李三和甄帅(刘科楠 饰)说起毕香妮来找他之事，李三发现毕福友弄了一副红白芙蓉图，那也是国宝，他不能让它落在日本人手里。　　冯局长在报纸上找到关于李三的报道，他担心弄巧成拙，还决定先下手为强。毕福友向邵光耀说明李三来到天津，邵光耀汇报抓获郑瘸子，他们在邵光耀家里和店铺都没找到金缕玉牒。监视李三的人被发现后马上撤退，李三从窗户来到房顶，杀手们追踪李三，李三故意暴露，他被堵在屋里。