毕福友向邵光耀(刘牧 饰)提起赵孟頫的鹊华秋色图，他已无财力支付那高昂的要价，毕福友承诺他警察局局长。刘来带着李三和杜小飞(鲁诺 饰)四处调查案件，杜小飞跟着下人走过暗柱，他参观了那些防盗机关。杜小飞向李三问起急盘子如何踩，李三给他说明两者差别。入夜后杜小飞换上夜行衣来到高府墙头监视。　　李三发现冯副部长家的雇工可能是窃贼，入夜后窃贼被李三堵在门口，两人在屋里交手，李三扒下窃贼面罩。杜小飞带警察赶快来做好准备，窃贼被当成燕子李三(赵毅 饰)当场擒拿，周志岳(马跃 饰)拿出纸燕子给冯部长看，他让刘杰将窃贼捆好，李三在打斗中已经废了窃贼的武功。李三知道窃贼叫徐春明，刘杰有他的全部资料，徐春明否认事实。　　徐春明被关入监狱，狱友的话引起了徐春明的兴趣，徐春明得知江湖传闻，那两人自称是故意犯事进的监狱，徐春明上当，他在刑讯时招供自己是燕子李三。周志岳向黄局长汇报说准备提审抓获的窃贼，邵光耀也来到审讯现场。　　黄局长一口咬定徐春明是燕子李三，邵光耀让他施展缩骨功，但徐春明功夫已被废，黄局长夸奖周志岳立功，他提出要见一李三和杜小飞，李三化名为李华，邵光耀质问他们时李三自称江湖人士，居无定所。黄局长安排地止庆贺抓住李三，邵光耀还是十分疑惑。　　甄帅(刘科楠 饰)来到北平后通过刘杰找到李三，他带毕香妮(李程 饰)一同前来。李三明白师叔的用意，法院判下徐春明的案件，立即执行死刑，毕福友担心其中有诈，他准备利用这个机会阻止对徐春明执行死刑。邵光耀找黄局长说起冯局长在天津和李三发生的事情，还怀疑周志岳抓来的是冒牌货。