陈若云(李欣聪 饰)被日本人设计陷害，杜小飞(鲁诺 饰)为了陈若云而投靠了日本人，杜小飞答应加入警备司令部，邵光耀(刘牧 饰)等人被周志岳(马跃 饰)包围时他用杜小飞和陈若云来挟持他们，周志岳放他们离开，周志岳早已叛断杜小飞和陈若云已经叛变。李三听周志岳说起他事先的安排，肖克(孙一理 饰)向邵光耀提议杀了杜小飞，邵光耀不想动手，他认为在感情上给李三以沉重打击。　　杜小飞来到陈若云的住所，他要吻她时被陈若云推开，她已经不想活了。周志岳向李三提起表妹钟之兰，他让李三记住接头暗号。李三在咖啡馆见到钟之兰，邵光耀在车里监听他们谈话，李三没想到她是周志岳的表妹，他能肯定她不是外人，钟之兰向他说起中国共产党，李三听说过，他听完她的话后解开了多年的迷惑，邵光耀准备等李三走后再动手抓捕。　　邵光耀等李三走后对钟之兰动手，钟之兰在回去途中发现被人跟踪，她加快步伐时被人开枪追赶，李三听到枪声后急忙赶过去。肖克和邵光耀从钟之兰背后出现将她抓走，李三赶到时看到钟之兰被抓。李三回去后向周志岳说明情况，周志岳猜出他们可能暴露了。肖克对钟之兰严刑逼供，钟之兰咬牙不松口，毕福友准备用日本特制的药物注射到钟之兰身体里，李三悄悄潜入警备司令部。　　周志岳找黄局长汇报，他必须趟那混水。邵光耀见周志岳来后很意外，周志岳看到被严刑拷打的钟之兰，邵光耀让他上前审问，肖克将致幻剂交到周志岳手上，周志岳说他不了解共产党，肖克将致幻剂注射到钟之兰身上，很快在她体内产生反应。钟之兰自称要交待，她让周志岳上前，周志岳向她靠近，她在他耳旁说起永别的话后咬了周志岳的耳朵，还大骂他是汉奸和走狗，之后钟之兰咬破嘴里的氰化钾自尽身亡，她用自己的牺牲掩护了周志岳和李三。　　李三想替钟之兰报仇，周志岳清楚目前不是报仇的时候，李三指责他是懦夫，他要去拼命时被周志岳拦住，周志岳的一番话让李三知道钟之兰是他的妻子。邵光耀和肖克来警察局找周志岳，到会议室后黄局长让周志岳将枪交出来，邵光耀质问周志岳。