毕香妮(李程 饰)以中日关系紧张为由才回来，毕福友没多加怀疑，他向毕香妮说起李三之死，她表现出并不惊讶的样子。杜小飞(鲁诺 饰)和陈若云(李欣聪 饰)在街上准备行刺周志岳(马跃 饰)，周志岳率警察下车后命人警戒，杜小飞和陈若云从高处下来后袭击警察，刘杰和杜小飞交手后被踢翻在地上，周志岳猜出是杜小飞和陈若云前来，周志岳面对威胁答应跟他们离开，刘杰带人追赶过去。　　杜小飞将周志岳捆绑起来，陈若云让他不要跟过来，周志岳被她带到一旁后捆在树上打起来，陈若云否认她背叛李三，她要开枪杀周志岳时被杜小飞阻止，杜小飞想将周志岳交给日本人处置。周志岳被带到邵光耀(刘牧 饰)面前，邵光耀让肖克(孙一理 饰)对周志岳用刑。刘杰回到警察局后带人赶往警备司令部，他要求邵光耀交出周志岳，邵光耀得知警察包围了侦缉队后将受过刑的周志岳带出，他看到狙击手后急忙躲在周志岳身后。　　双方在侦缉队前对峙起来，邵光耀提出带顺安号的人过来交换周志岳，他只给刘杰半个小时的时间，刘杰只好带人先撤退。李三伤愈后开始教甄帅(刘科楠 饰)和郑瘸子(吴连生 饰)练习基本功，刘来原本想去通知他，因担心暴露而没有敲门。刘杰带来顺安号的那些被俘人员，邵光耀要求同时放人，他早埋伏好枪手，顺安号的人刚走出来就被开枪打死，周志岳又被抓回，他让刘杰不要管自己。邵光耀押着周志岳离开，刘来无奈将消息告诉李三。李三没责怪刘杰，邵光耀想让周志岳交出共产党的地下组织成员名单，周志岳誓死不同。　　李三安排刘杰和甄帅分别行动，邵光耀走出侦缉队大门后否认劫持周志岳之事，刘杰拿出手上的铁蒺藜和拍到的照片，李三混在人群中，邵光耀百般狡辩，甄帅出面证明，还有照片为证，记者们看到那些照片后很兴奋，邵光耀故意转移视线，刘杰提出进去搜查，邵光耀以军事重地为由阻止他们，在刘杰的再三要求下邵光耀答应让他们派代表去查看，邵光耀已将周志岳转移，刘杰和甄帅进入侦缉队寻找周志岳。李三早就和刘杰交待好，刘杰猜出他们已经转移了周志岳。　　刘杰跪在邵光耀面前求他放了周志岳，邵光耀十分得意，刘杰趁机上前拉住邵光耀，他身上已经绑了炸药，刘杰要求邵光耀交出周志岳，肖克只好去外面接人来交换，记者们看到周志岳在车后面。邵光耀命人释放周志岳，甄帅扶着周志岳出门，刘杰拉着邵光耀出现在记者们面前。法院的判决是军方被冤枉，邵光耀向毕福友汇报，毕福友同意给他官升三级。冈村向毕福友问起金缕玉牒，毕福友将它们送往北平请专家鉴定。毕香妮在家里听到毕福友给邵光耀打的电话，毕福友让他准备好鸦片。