毕福友想利用黑市获取鹊华秋色图，邵光耀(刘牧 饰)甘愿充当帮凶。徐春明被邵光耀和黄局长秘密提审，他坚称自己是燕子李三(赵毅 饰)，邵光耀再三对他进行试探，徐春明称他没办法证明自己不是李三，邵光耀和黄局长都很无奈。杜小飞(鲁诺 饰)入夜后来到高府准备行窃，他用针打倒两名护院武师后走过暗桩，进屋后将炸药挂在保险箱上。　　杜小飞躲在高处看到高老爷将宝贝转移走，等高老爷拿出宝贝时杜小飞从高处下来后抢走，杜小飞的做法是得到李三的点拨。杜小飞拿着偷来的珠宝给陈若云(李欣聪 饰)看，陈若云提醒他之前的教训，她让杜小飞将东西还回去，杜小飞让她先保管，陈若云默许。邵光耀向黄局长汇报高府案情，两人一起去了现场。郑瘸子(吴连生 饰)向李三等人说起黑市点菜三十万大洋的鹊华秋色图，李三不愿意干，他已经答应了师叔。陈若云也支持李三的想法，但杜小飞想冒险一试。　　周志岳(马跃 饰)在地上捡到杜小飞掉下的东西，邵光耀和黄局长来到后让他意外，刘杰知道麻烦来了。李三仔细想了之后找郑瘸子去摸点菜人的底细，郑瘸子答应去打听。三个骗子被郑瘸子指使到赵老板那里，郑瘸子早就识破了他们的计谋，李三跟他们三个过去。　　周志岳拿出那根针来证明作案的人并不是李三，邵光耀不信，黄局长让他去抓作案之人。刘杰骑自行车时被肖克(孙一理 饰)埋伏，上车后见到邵光耀，邵光耀一口咬定周志岳包庇李三，还说起他们的武功都出自武台山，邵光耀希望刘杰能协助自己抓住李三，他清楚死牢里的是冒牌货。　　郑瘸子从刘老板那里打听到背后点菜的是邵光耀后生气离开，李三知道后猜出背后肯定有阴谋，但还是决定将活儿接下来，李三让郑瘸子按他的方法去做。邵光耀接到有的接盘的消息后有些意外，他认为李三上钩的可能性很大，邵光耀派肖克去珍宝馆紧盯。郑瘸子拿着鹊华秋色图的赝品向李三等人解释起来，真品在李大年手上，馆内展出的赝品，李三听他说起真品的位置。