程咬金(张卫健 饰)提起李密(杨洪武 饰)的为人，言语中颇为不满，秦琼(蒲巴甲 饰)见状便劝说程咬金不要图一时之快与李密争吵，唯今之计，只能是忍。

李密攻破临潼关之后，吩咐王伯当(陈昌旷 饰)将之前看上的二个女子带到府上，正当李密与二个女子在屋中亲热的时候，单雄信(李炳雷 饰)提剑进入屋中，不顾李密的反对当场杀害了二名女子，李密一见自己喜欢的二个女子被单雄信杀死，当场就想置单雄信于死地，秦琼等人忽然从门外冲进来，纷纷跪在地上请求李密对单雄信网开一面，李密只得免去单雄信的死罪，吩咐手下人对单雄信施行仗刑。

单雄信越想越觉得咽不下这口气，不久之后便辞别秦琼等人离去，程咬金等人亦早已看不惯李密的为人，当即做好决定离开瓦岗寨，王伯当获知秦琼等人要离去，立即骑马追了过来，程咬金便劝说王伯当跟大伙一起离开瓦岗寨，王伯当却对李密忠心不二，声称自己是来劝说众人的，程咬金见王伯当如此忠义，便不再劝说王伯当，随后一行人离开了瓦岗寨。

单雄信独自一人来到洛阳城，一日行至一楼下，恰好王世充(徐哓东 饰)的女儿楚楚当街抛绣球，一见单雄信长得仪表堂堂，楚楚便将绣球抛到了单雄信的手中，单雄信得到绣球之后反而离去。

不久之后，王世充从手下口中得知单雄信来到了洛阳城，好奇之下便与单雄信在一间酒楼中相见，在王世充的追问下，单雄信遂将与李密不和的事情说了出来，王世充闻言感概万千，随后设宴款待单雄信，楚楚一见父亲招待的人竟然是之前接绣球的人，而单雄信也认出了楚楚，王世充好奇二人为何相识，一问之下方知原因。

李渊(杜志国 饰)来到长安之后，一日进见皇帝，得知皇帝的名字叫高升(宋健淑 饰)，李渊当场表示皇帝的名字不好听，随后便为皇帝取了一个残月的新名字，小残月对李渊起的新名字很是满意。

一次上朝，李渊当着皇帝的面提出二个建议，第一个建议是将宫中的老妃女全部逐走，然后重新选拔一批年轻的新宫女，第二个建设是辞退一些年岁已大的老官。

皇帝闻言当场同意了李渊的建议。

虽然满朝官员大部份都不敢反对李渊的建议，但总有少数几个官员敢跟李渊唱反调，一见李渊建议皇帝辞退老官员，一个名叫幕凉淳的官员挺身而出，当着满朝官员的面指责李渊仗着权势除掉一些跟自己做对的官员，李渊闻言当场指责幕凉淳诬陷自己，随后请求皇帝处死幕凉淳，皇帝闻言同意李渊的请求，当场吩咐士兵将幕凉淳拖也殿外斩首。