李世民(余少群 饰)听从徐茂公(陈良平 饰)的建议，只身来到宋公山的住处拜会宋公山，宋公山一见是秦王来到，当场客气的招呼秦王李世民坐下，随后李世民便将来意说了出来，请求宋公前去劝说尉迟恭(赵帅 饰)归顺自己，宋公山闻言极为赞同李世民的主意，还当场透露自己与尉迟恭相识多年，以前看尉迟恭面相就知此人绝非凡夫俗子，不想尉迟恭却投奔到刘武周旗下做事，因为宋公山非常痛惜尉迟恭的选择，一见李世民来请自己做说客去说服尉迟恭，宋公山当场痛快的答应了下来。

一日，尉迟恭正在府中静坐，一手下人忽然来报，声称宋公山求见，尉迟恭一见是故友宋公山求见，当即起身迎接，此时宋公山从外面走进来，二人一见面热情的打着招呼，随后尉迟恭领着宋公山坐到了桌边。

宋公山坐到桌边之后，开门见山劝说尉迟恭不要再为刘武周做事，应该要归顺到李世民话下做事，尉迟恭闻言心知宋公山是来帮李世民劝说自己，当即面色一变站了起来，随后尉迟恭透露之前落魄的时候，就是刘武周收纳了自己，不然如今依然是一名叫化老，说完话尉迟恭劝说宋公山不要再费心思劝说自己。

随后尉迟恭摆了一桌好酒招待宋公山，一行人吃喝玩乐的时候，忽然有士兵来报秦琼(蒲巴甲 饰)等人攻城，尉迟恭闻言当场让宋公山等人不要慌张，尽管大吃大喝便可，尉迟恭自己则披挂上阵来到城头查看动静，一见秦琼等人叫战，尉迟恭吩咐士兵向城下射箭，秦琼身边的士兵见状抬起盾牌抵挡箭雨，随后有士兵来报告，将李世民不愿意伤害尉迟恭的命令说了出来，秦琼等人闻言迅速收兵。

事后李世民等人经过一番商议，再次派出宋公山与尉迟恭相见，一见到尉迟恭，宋公山难出刘武周的首级劝说尉迟恭投降，尉迟恭一见首级当场指出非刘武周所有，宋公山虽然知道尉迟恭说的是对的，但依然坚持是刘武周的首级，尉迟恭见宋公山如此不坦诚，言语间愈发爆怒，宋公山见状只得表示日后一定夺得刘武周的首级，尉迟恭闻言当场将宋公山逐回了李世民的军营中，宋公山回到军营中把事情经过说了一遍，徐茂公闻言自责声称不该拿假人头糊弄尉迟恭。

一日，刘武周的一个部下王龙(宋金阳 饰)来到李世民军营前叫战，几个士兵见状迅速跑回到程咬金(张卫健 饰)的军营中，把敌情情况说了一遍，程咬金一见有敌人来叫战，当场说完一大堆啰嗦话之后，披挂上阵骑马来到了阵前，王龙并不认识程咬金，一见程咬金来战遂要求程咬金报上名号。