李世民(余少群 饰)来到父亲李渊(杜志国 饰)的宫中，建议父亲日后重用马贩，李渊闻言刚想训斥李世民愚昧，李世民又讲为何重用马贩的原因说了出来，李渊听完李世民的话之后，当场大喜，立即吩咐李世民负责管理马贩的事情，同时还要训练出几千骑兵来。

一日，单雄信(李炳雷 饰)找到王世充(徐哓东 饰)，询问王世充的打算，王世充当场表示要攻打瓦岗寨，单雄信闻言劝说王世充尽量以和平方式攻打瓦岗寨，获胜之后切莫大开杀戒，王世充闻言当场对单雄信表示自己就是一个爱好和平的人，单雄信闻言心中大石落了底，随后又请求王世充不要杀害王伯当(陈昌旷 饰)，王世充闻言便答应了单雄信的请求。

王伯当向李密(杨洪武 饰)透露自从秦琼(蒲巴甲 饰)等人离开瓦岗寨以后，不久以前又走掉了几个兄弟，李密闻言痛心不已，当即吩咐王伯当选拔新的将士。

不等李密重用新人，王世充的军队来攻打瓦岗寨，守城的二个头领见王世充的人马来势汹汹，心知李密的大势已去，随后便弃城逃跑，王伯当得知守城将领逃跑，当场找到李密把事情说了出来，李密得知又有将领逃跑，心中恐慌之极，随后，王伯当劝说李密投降，李密闻言当场表示绝不能向王世充投降，因为单雄信就客居在王世充家中，如若投降自然要被单雄信杀死，王伯当闻言便劝说李密投降唐朝，如今唐朝气势如虹，降于唐朝自然比降于王世充更好，李密闻言遂接受了王伯当的建议。

随后二人来到长安城，进入皇宫当场向李渊投降，李世民的二个兄弟都劝说父亲杀掉李密，只有李世民态度跟二人兄弟不一致，劝说父亲重用李密二人，最后，李渊同意了李世民的建议，分别对李密和王伯当二人委以重职。

事后，李世民又找到父亲，建议父亲将淮阳公主(王君君 饰)许配给李密，李渊闻言又采纳了李世的建议，不久之后淮阳公主嫁与李密，李密进入洞房掀开新娘的头纱，当场称呼淮阳公主为王后，随后李密旁若无人自语自己日后一定能成就霸业，取代唐朝江山，淮阳公主闻言惊怒不已，当场指责李密不便不报答唐王李渊的不杀恩德，反而还意图谋取唐朝江山，李密受到淮阳公主的训斥恼羞成怒，随后拔剑杀害了淮阳公主。

王伯当一见主人又闯下大祸，只得带领主人逃出了长安城，不料路上遇到了李世民的追兵，最后，王伯当与李密双双死在当常

李元吉(石廷傲 饰)对李世民愈发不满，劝说大哥李建成(乔振宇 饰)想办法压制李世民，李建成则是一副镇定自若的表情，劝说李元吉要好好学习李世民的优点。