杨恕(释小龙 饰)和 董西(邬靖靖 饰)花费一番周折救出心湖(仇永力 饰)大师等人。李谨忠爪牙东厂的庞庆下令封锁京城大小街道，大肆搜捕。杨恕等人在董西大师兄盐帮头领邹鼎的帮助下躲过搜捕，却意外与逃婚出走的 李印月(王思思 饰)在大酒缸邂逅。

侍女横波趁惠王不备，从其身上盗走通倭密信和皇帝(明俊臣 饰)密诏。

婚礼上，由倭寇易容而成的假“南北华安僧人”突然发难，手中兵刃直取皇帝性命。庞庆率领东厂手下及时救驾。九千岁趁机发难，质疑惠王安排“南北华安僧人”诵经是要弑君篡位。惠王发现自己被陷害，且所持的李谨忠通倭密信已丢失，无奈之下，自刎以死证明清白。有皇太后(郑卫莉 饰)撑腰， 李瑾忠(曾江 饰)宣布惠王一党谋反。杨恕带领南华安众僧及时赶到，将谢天顺(刘交心 饰)、朱辰钧(王建福 饰)等人救走。马千秋(苗亮 饰)为掩护众人，失手被庞庆所擒。李瑾忠以高官厚禄收买马千秋，马千秋选择向九千岁双膝跪下，领受锦衣卫都指挥使一职，在马千秋的武力胁迫下，众锦衣卫无奈噤声。

心湖等人决定掩护谢天顺父女和朱辰钧等人逃出京城。为了不泄露众人行踪，董西一心要杀李印月灭口……