两路大军原来是谢朱率领的救兵，两路夹击之下，终于取得了朝廷抗倭以来的第一次大捷。谢天顺(刘交心 饰)因取得洪州大捷在东南威望日隆，得到百姓拥护，谢家军声威大震。

朱辰钧(王建福 饰)有感民生凋敝，上表请求皇上为洪州免税拨银，皇上却不准奏，反而派马千秋(苗亮 饰)赴洪州秘密监视朱辰钧的动向，朱辰钧发现马千秋的监视行动，一怒之下要和他断绝兄弟之情。马千秋内心痛苦两难，决定要向皇上请辞。

竹野(李波儿 饰)英雄和张简正秘密会面，原来张简正是潜伏多年的倭寇奸细。正是倭寇一手策划了老惠王之死，要把年轻有野心的朱辰钧推上王位，使东南成为倭寇的囊中之物!

皇上推行的削藩计划终于坚定了朱辰钧的谋反之心，张简正暗示朱辰钧要想得到谢家军的兵权，必须设法迎娶谢落樱(胡睿 饰)。朱辰钧向谢落樱求亲，但谢天顺对此犹豫不决。

经过一番顺藤摸瓜的调查， 杨恕(释小龙 饰)得知 李印月(王思思 饰)就是天香教主。李印月其实也深知自己只是竹野英雄手里的工具，她挣扎在爱与恨的边缘，内心极度痛苦。但竹野英雄要让她在一桩正在策划的大阴谋中发挥更大的作用。