竹野(李波儿 饰)英雄为了彻底控制 李印月(王思思 饰)，让手下残忍地将其强奸并对在她体内种下扶桑剧毒。李印月万念俱灰，在毒药的控制下，彻底泯灭了残存的善念和爱意，从此心身彻底臣服于竹野英雄，苦练东洋忍术。

朱辰钧(王建福 饰)假装生病，设计让谢落樱(胡睿 饰)在惠王府留宿，并误以为已和朱辰钧有了夫妻之实，使谢天顺(刘交心 饰)无奈答应这桩婚事。 董西(邬靖靖 饰)在马千秋(苗亮 饰)的鼓励下再一次表明心迹，告诉 杨恕(释小龙 饰)自己会一直等着他。但杨恕告诉董西，自己待扫平倭寇后，将会落发出家。董西黯然神伤。

竹野英雄利用一副画像设下离间计，令皇上怀疑谢天顺和天香教暗中勾结并有不臣之心，遂下旨将谢天顺关入大牢，谢天顺顾全大局，阻止了谢家军的愤怒哗变，将谢家军指挥大权交托给杨耍马千秋辞官回到洪州后，和杨恕一起为营救谢天顺而积极奔走，在重金贿赂太监万盛(黄冲 饰)后他们明白只有剿灭天香教才可以使谢天顺得救，于是杨恕召集谢家军，准备夜袭天香教……