深夜后宫中皇帝(明俊臣 饰)正为自己的前景忧心忡忡，皇太后(郑卫莉 饰)前来指责皇帝对自己的冷酷，母子互相猜疑， 李瑾忠(曾江 饰)得意地出现，一剑将皇太后杀死，正欲弑君之际， 杨恕(释小龙 饰)和马千秋(苗亮 饰)现身，与其麾下死士拼死相搏。危急时刻，朱辰钧(王建福 饰)手持玉玺率兵及时入宫勤皇，阉党篡位阴谋彻底失败。皇帝宣布处决李瑾忠及其党羽，曾经一手遮天的九千岁父子在众人的唾骂声中伏法。

皇帝为蒙冤的惠王平反，并封朱辰钧继任惠王之位。杨恕历经血战，因父亲惨死而对功名成就已心灰意冷，为守孝辞掉靖海将军一职，并极力撮合朱辰钧和谢落樱(胡睿 饰)的亲事。谢落樱芳心暗喜，但朱辰钧声称要有一番作为方能成家，只答允东南灭倭之后再举行婚礼。

年轻的皇帝终于独掌大权、踌躇满志，命谢天顺(刘交心 饰)和朱辰钧各领大军前往东南进行抗倭。

竹野(李波儿 饰)英雄为得到九千岁留下的宝藏而设下计谋，诱使复仇心切的 李印月(王思思 饰)在阅兵大典上刺杀皇帝，杨恕和马千秋等人与李印月交手，保护了皇帝，但李印月被竹野英雄等人救走。