冯青波(赵峥 饰)命令铁林(张鲁一 饰)把要交给徐天(尹昉 饰)的照片统统杀掉，不要让田丹(万茜 饰)见到照片，另外查清是谁替徐天拍的照片。铁林答应了。冯青波另外叮嘱铁林，让他管好关宝慧的嘴。冯青波离开后，铁林感觉腿都软了。

铁林一改对关宝慧惧内的姿态厉声呵斥关宝慧说，自己决定了不去南方，以后党国在哪自己就在哪。他要关宝慧管好她的嘴，以后要把听到的金海(孙红雷 饰)和徐天的消息都告诉自己。关宝慧从没见铁林如此爷们儿的样子，她连连点头表示赞同。

照相馆里徐天从周老板手里接过照片，看着照片上触目惊心的刀口伤，徐天心如刀割。他让周老板在自己身上比划这些伤口在身上哪个位置，周老板忐忑地在答天身上比划了。

柳如丝(李纯 饰)寻找冯青波

萍萍跟丢了冯青波，柳如丝心里很不是滋味。晚上，柳如丝来到庆丰公寓冯青波的家里，冯青波仍然不在。门口的何师傅热情地告诉柳如丝，冯青波回来拿了暖水袋后刚离开。柳如丝闻言一言不发地带着萍萍离开。

晚上金海张罗着三兄弟聚餐。吃饭时金海问铁林有没有想好到底走不走，铁林态度坚定地说，自己决定了不走。金海又问徐天，徐天说小红袄没抓到，自己不会走的。金海说徐天不走是不是还因为田丹。徐天坦言，像田丹这种从来没来过北平的人尚且为了北平而努力，自己一定要留下来帮她。

金海感慨地说，自己对田丹用过刑，铁林又杀了田怀中，他们俩在田丹面前都无法面对。只是今日一别，他们三兄弟想聚在一起可能就难了。金海的话让兄弟三人都不禁伤感。

徐天猜出冯青波杀田父

金海跟铁林说起自己见冯青波的事，铁林责怪金海不该对自己隐瞒见田丹得到的情报。徐天疑惑冯青波跟田丹到底什么关系，铁林描述车站抓田时的情形。铁林说到激动处差点说出冯青波杀田怀中的真相。徐天却深知铁林的个性，他直接了当地问铁林，是不是冯青波杀的田怀中。铁林忙否认和掩饰。

柳如丝从庆丰公寓再次返回到冯青波的钟表店，这一次冯青波正在店里。柳如丝弄了酒菜跟冯青波一起吃，柳如丝问他有没有杀铁林。冯青波把自己跟铁林的谈话告诉柳如丝，他说已经安排铁林去毁掉徐天的照片。冯青波担忧地说，如果田丹看到这些照片一定会猜出自己是谁。