徐天(尹昉 饰)借机跟铁林(张鲁一 饰)攀谈，得知铁林现在已经升任处长，是柳如丝(李纯 饰)为了不让沈世昌(秦汉 饰)杀冯青波(赵峥 饰)才保举他当上处长，但柳如丝和冯青波马上就要离开北平。徐天让铁林赶紧停手回头，不要再为冯青波卖命，铁林不听。徐天送走铁林和关宝慧，田丹(万茜 饰)在徐天屋子安顿后，徐天告诉田丹铁林刚刚跟他说的所有消息，田丹听后心中有数。

1949年1月19日凌晨，一个戴着红围脖的妇女在胡同口被人捅了三刀，凶手看着妇女流血晕厥，在旁抽烟观赏，此时，一个孩子跑出撒尿，见到满身是血的妇女和在旁观看的凶手不知所措。凶手听到孩子家长出来寻，转身离开，把刀子和刚抽完的烟头留在了案发现场。田丹让徐天陪她去冯青波的钟表铺，与冯青波通信这四年，信上的地址一直都是这里。