1949年1月18日，大北照相馆的伙计送来徐天(尹昉 饰)要洗的底片照片，徐天打开，发现一张低角度成像照片，前景是周老板的脑袋，后景是清晰的冯青波(赵峥 饰)拿着刀。这正是冯青波拿刀杀宝元馆周老板的证据。此时在柳如丝(李纯 饰)家外，有两辆吉普车，一边是特务，一边是便衣军人，两拨人围堵住柳如丝的家，燕三一大早上按照昨晚徐天说的到了柳家外面，发现气氛诡异。

这时，铁林(张鲁一 饰)来到，直接进入柳如丝家，他意识到柳如丝和冯青波要走，用屋外自己的特务作为谈判等码，冯青波再次许诺一定会让铁林当上处长，铁林也明白，那些便衣军人不是冯青波的人。铁林让手下保护好冯青波和柳如丝的安全，他们的安全就是自己能够做处长的基础。

徐天赶到，追着冯青波的车跑去。路上，便衣军人开枪袭击冯青波的汽车，冯青波还击。徐天钻入铁林的车，要去追冯青波。便衣军人的车和冯青波的车相撞，冯青波和柳如丝被逼下车，进人街边的胡同。