甘新与鬼子死拼身负重伤，他让甘愿(于小伟 饰)快带柳参谋(曲高伟 饰)走，甘愿担心哥哥安危，不肯走。甘新自知这样下去坚持不了多久，于是便把自己去云城执行秘密任务以及联系方法和接头暗号都告知甘愿，请他代为完成自己已经无法完成的秘密任务。交代完任务，身负重伤的甘新，拼死一战，终于把柳参谋送到了接头人手上。出乎意料的是，原来接头人正是向秀夫(骆达华 饰)(骆达华 饰)出卖护送小队情报的叛徒。甘新以死相搏除掉了叛徒，自己也壮烈牺牲。甘愿看着哥哥死在日本人手里，悲愤交加。柳参谋最终还是被日军俘获。甘愿死里逃生。死里逃生的甘愿伤痕累累，疲惫不堪地在山路上行走。甘愿不期然地遇到了两辆路过的伪军卡车，他机敏地扒车，误打误撞地被拉进鬼子的铜矿，被以壮爷(杨韬 饰)为首的矿工们抓获。秀夫寻踪觅迹，追甘愿到铜矿，发誓非捉住甘愿这个“八路”不可。秀夫还凭借模糊的记忆给甘愿画下画像，但因始终未看到正脸，所以面目模糊。矿工们误以为甘愿真是八路，不惜生命加以保护，使其逃脱了秀夫的魔爪。秀夫为迫使甘愿出首，用两名矿工的生命相威胁，甘愿欲挺身而出营救矿工兄弟，但被崇拜八路的侯岭、熊木匠(杨山 饰)、白公子(孟蔚 饰)和游七(范雷 饰)按住了。两位矿工兄弟被刺死。云城市内的裁缝铺里，张裁缝(徐风 饰)和彩云父女正在苦苦等待早该到来的根据地联络人——甘新，但是人迟迟不来，两人心急万分。