小分队已返回云城彩云饭店。游七(范雷 饰)、熊木匠(杨山 饰)和白公子(孟蔚 饰)在一起议论加入小分队以来规矩越来越多，但只要有猪头肉吃，熊木匠就高兴。秀夫(骆达华 饰)(骆达华 饰)视察云城监狱，要求这段时间要格外加强看管。云城盛传，近日有“天兵”下界，杀鬼子、烧物资、劫日本慰问团……甘愿(于小伟 饰)和彩云得到消息，决定出城去找这些“天兵”，与他们会合。其实所谓的“天兵”就是刚刚出狱的叛徒史刚(赵冉 饰)和汪令清(张亮 饰)——这是秀夫的又一个毒计，故意放叛徒引出小分队。小分队在山间遭遇鬼子，就在熊木匠险些被鬼子杀死的危急关头，汪令清和史刚打死鬼子，救了熊木匠一命。甘愿认出自己的老上级汪令清，经历了生死患难的两兄弟此时重逢，百感交集。听说汪令清的母亲还在老家双堆村，出于对老母的担忧，甘愿命令大伙前往双堆村救出汪母(李红 饰)。冯麻子(贾康熙 饰)发现了日军士兵的尸体，立即报告秀夫，秀夫知道汪令清已和小分队接上头，鱼已上钩。夜里，小分队带汪令清和史刚回草房休息，史刚趁大家睡着了开始行动，汪令清出面阻止，亲手杀死史刚。但是汪令清的一些奇怪举动已引起白公子怀疑。