在云南大学礼堂召开的李公朴追悼会上，国民党特务企图闹场，闻一多悲愤地发表了《最后的演讲》。不久，闻一多亦遭暗杀，举国震惊。周恩来(刘劲 饰)接受了美国记者斯特朗和查理的采访，对国民党特务的暴行予以揭露和痛斥。斯特朗向周恩来表示想去延安采访毛泽东(唐国强 饰)，马歇尔将军的翻译李明霞从中协助。陶公馆传出噩耗，民主革命家陶行知因疲劳忧愤，患脑溢血逝世。李默庵凭仗精良的美式装备准备向解放区发起攻击。由粟裕领导的华中野战军抢占先机，攻敌不备，提前两天向泰兴、宣家堡的敌人发起进攻，大获全胜。在泰兴、宜家堡遭遇失利后，李默庵调集五万人马将解放军围在海安。华野第七纵队在海安防御战中英勇奋战四天，以二百多人的伤亡，击毙敌人三千多人。李默庵无奈之下假传捷报欺骗蒋介石(马晓伟 饰)。正当华中野战军节节胜利之际，毛泽东在延安接受了斯特朗的采访。