蒋介石(马晓伟 饰)利用军事和宣传两种武器，妄图驱逐党中央和人民解放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，达到各个击破的目的。为挫败其险恶用心，中央决定将书记处暂时一分为二，由刘少奇(郭连文 饰)和朱德(王伍福 饰)到华北领导开展土地改革和根据地建设；毛泽东(唐国强 饰)、周恩来(刘劲 饰)、任弼时(王健 饰)率党中央精干机关继续留在陕北，指挥全国各战场的作战。分离在即的一帮老战友在黄河边惜别。

周恩来到三交镇会见贺龙(米林宏昌 饰)，向他转达毛泽东的全盘战略部署；同时会见李克农，表扬青化砭大捷中做出贡献的情报人员，并商量对付敌人电台探测设备的办法。中外记者团即将乘飞机抵达延安，蒋介石派出宣传部副部长沈昌焕带队，隆重表彰胡宗南(翟万臣 饰)。为迎接记者团到来，胡宗南手下安排了一个假共军旅长俘虏，准备接受采访。不料此人漏洞百出，令胡头痛不已。李明霞与查理随团来到延安，在参观毛泽东的窑洞时心生向往。