乌云密布，雷雨交加，大山之中的吴明泰(马跃 饰)步履艰难，疾病、劳累同时袭来，终于，在茫茫黑夜的大山深处，他慢慢地倒了下去。

官凤岭山高路陡，猎户五哥救下了吴明泰，然而，山民发现他患有丹毒时，执意将其烧死，五哥决意救治，谁料，大夫见到吴明泰却咆哮着痛哭起来。原来，他正是回家未归学校的陈敬庄，多少日日夜夜，他担忧着吴明泰的安危，铃木阴谋的迫害、日本人的追杀、学人的敌视。顿时，山民的心被打动，而躲在远处黄腊梅(李芯逸 饰)手中的枪也本能的放下了。

舒立凡(侯天来 饰)办公室，中川洋子(徐筠 饰)获知了吴明泰的线索，特高课的魔爪再次伸向吴明泰。

大山里，陈敬庄用祖传秘方救醒了吴明泰，然而，他俩刚刚走出房门，却被一个姑娘的呼喊声惊呆了，只见老寨主翟老爷手下持枪逼债，强抢十七岁的姑娘山花为妾，眼看山花被绑离山寨，吴明泰挺身而出挡住了去路，他将自己仅有的钱拿出抵债，救出了山花，当山花一家人跪在恩人面前时，而跟踪的黄腊梅却疑惑的思索着，难道自己追杀的人真是杀害姐姐的凶手吗?

官凤岭种植着大量罂粟，吴明泰与陈敬庄商量必须铲除这个毒瘤。猛然，远处传来急切的呼喊声，只见几位京华的学生看到大片罂粟，竟将其铲为平地。山民们怒吼着把学生们一个个捆绑起来。翟老爷更是激愤的痛骂，要把学生们处死。危急时刻，吴明泰赶来，痛斥鸦片给人们带来的危害，当他和学生们为山民铲除罂粟并拿出积蓄种植药材时，山民们终于明白了是眼前这位恩人给他们指出了求生之路。黄腊梅把这一切看在了眼里，她明白吴明泰绝不是汉奸。