令 吴明泰(马跃 饰)想不到的是当他应总统邀请来到重庆时，在众人的欢呼中，一位漂亮的女子含情脉脉地向他走来，吴明泰惊呆了，她正是 舒立娟(王雅捷 饰)……。

经历了生死而相依的舒立娟，终于向吴明泰表达了内心的情感，吴明泰满含热泪与她订下婚约，而北平的铃木此时却处在极度的恐惧之中，他知道，如果吴明泰取得中国政府的信任，将对日军A计划构成最大的威胁，铃木与龟田密谋着，发出了“绝密电报”。军统截获并破译了日军的秘密电文， 苏从恩(林永健 饰)不相信电报内容，然而，他只能奉命告知舒立娟立即取消婚约，远离吴明泰。舒立娟痛苦万分，决意替吴明泰洗清冤屈，谁料，丁青山(孙一理 饰)却一口咬定， 中川洋子(徐筠 饰)与吴明泰有“同床共忱”之情。

舒立凡(侯天来 饰)闻风赶到重庆，恳求妹妹替自己求情担任校长并告诫舒立娟迅速离开吴明泰。谁料，却被舒立娟痛斥，轰出房门。正当他“天无明日”之时，却恰遇恩师黄森(沙景昌 饰)，顿时，在黄森的蛊惑下，舒立凡奔波在政府要员身边。然而，当他来到吴明泰面前，勒令不准再接近舒立娟半步时，却被吴明泰批驳得哑口无言。