张志坚(张山 饰)和蔡英豪(吴刚 饰)见面后，认为对方是一个顽固的反动派，不同意傅品千(陈宝国 饰)争取他的计划，准备向上级汇报。潘金刚(沙杰 饰)(沙杰 饰)车队在离开冷江途中，辛文(米学东 饰)命手下引爆了车上的炸弹，潘金刚被炸死，而这一幕碰巧让蔡英豪看到，这让他感到国民党的阴狠和无耻。辛文为免后患对自己不利，嘱咐手下封锁潘金刚的死讯，连马九成(常铖 饰)也难以证实。医院里送来了一个得了传染病的土匪，傅品千不顾别人的反对上山探明疫情。薛敏(王子瑜 饰)等人上山寻宝，遭到了日军伏击，傅品千带人前去营救。辛文怀疑“小蜜蜂“就在马九成、雷副官(刘硕 饰)等人之中，在烟雨楼设宴邀请二人，还让邢飞烟(林静 饰)把曾剑平带来，借此试探二人。