国明党对红色政权的围剿在不断加强，吴文贤(杜源 饰)的背后，不仅有陕北军阀井岳秀的支持，国明党中央军也派了部队驻扎在三边。吴文贤的腰杆子壮了，猖狂地捕杀供产党人，欺压百姓，使三边成了陕北白色恐怖最严重的地区。但吴文贤惧怕白文焕(侯勇 饰)，对哥老会弟兄倒是礼让几分。这一天，省委特派员在交通员的护送下由三边去刘志丹总部，遇民团盘查，交通员性格急躁，露出了破绽，两人被民团抓捕，五花大绑地往三边送，一名国明党军官带着几名护兵经过，这名年轻英俊的军官质问民团为什么抓人，还打了民团几个耳光，缴了民团的枪，救下了特派员。这位军官就是白志坚(刘硕 饰)，他自告奋勇到驻在三边的国明党骑兵旅开展兵运工作，正好路经这里。白志坚派人送走特派员之后，就深入到骑兵旅之中，利用已经打入的同志，迅速建立了党的组织。回到阔别多年的家乡，为了不暴露身份，白志坚却不能去看望日思夜想的爹娘，他好几回远远地看到了乌兰珠(咏梅 饰)和白文焕，却不能相认。兵运开展得比较顺利，白志坚接受了前几次兵运失败的教训，这一次把兵运工作和地方党的工作结合起来，他利用关系和骑兵旅长成了生意的合伙人，得到了高参的合法身份。白志坚分析了三名团长的情况，决定在三团张团长身上打开缺口。吴文贤从国明党特务系统嗅到了白志坚的蛛丝马迹，但在与白志坚的寒喧客套中没能发现什么。多年前吴文贤在白文焕的家中见到过少年的白志坚，夜晚在睡梦中他突然想起可能是白文焕的儿子，他就跑到白家诈白文焕，但白文焕很淡然地说，我的儿子出去多年，什么消息也没有，听说去了南方。吴文贤设宴请白志坚，也叫来了白文焕，相别多年的父子在这样的场合相见，但这两个陕北汉子的心是通的，吴文贤竟没有看出任何破绽，尽管父子俩的内心都激动万分，他们的对话也都带有双关语。白志坚通过工作，已经成功地做好了张团长的工作，张团长的弟弟过去也参加过供产党，后脱党，但张团长对革命还是同情的。白文焕与儿子相见后，心中知道了儿子正在干的事情，他让手下弟兄悄悄地做拉拢士兵的工作。在对于国明党军人参加革命队伍的问题上，特派员与刘志丹、习仲勋和白志坚的观点发生冲突，极“左”的特派员认为，旧军人不能承担革命大任，只能利用，但白志坚坚持既然共同革命，就应当是一家人，是不分彼此的弟兄，他的看法得到刘志丹、习仲勋的支持。白志坚继续在三边做官兵工作，这时，特派员的警卫员叛变，供出了白志坚，吴文贤接到井岳秀的手令，带人抓捕白志坚，白文焕得到哥老会耳目的情报，立即派人飞马找刘志丹，建议一举解放三边，同时，他拎起龙头大刀，率人去救白志坚。