武十三落入日军手中

章良(刘小锋 饰)深夜来到皇军营地跟小猛见面，小猛曾是章良的战友，章良知道小猛是逼不得已才投奔日军，两人在营地喝完酒来到营地外面，藏在营地外面的武十三(张铎 饰)冲了出来指责小猛是汉奸，章良见武十三对小猛产生误会，只得提醒武十三不要乱来，武十三在章良的劝说下没有再对小猛产生敌意。

小猛带着武十三和章良来到营地出口，武十三忽然掏出一把手枪指着小猛，章良提醒武十三不要胡来，武十三只得举着手枪对准自己的脑门威胁章良，章良没有被武十三自杀的举动吓坏，武十三其实是在吓唬章良没有打算自杀，章良不肯在武十三的要求下杀掉小猛，武十三无可奈何放下手枪。

武十三带着一个八路军战士进城办事，小猛带着一伙皇军在街上巡逻遇到武十三，武十三计上心来向小猛讨要钞票，小猛送了一张钞票给武十三，武十三得到钞票还没来得及离去，一伙日军为 中村寻找理发师，武十三正好就是一名理发师，日军不顾小猛反对强行带走了武十三。

武十三来到中村的住地，中村坐在镜子前面神色淡然，武十三无法控制内心的仇恨神色异常，站在旁边的小猛接连向武十三使眼色。

中村杀害了武十三的父亲，武十三难以控制内心仇恨失手掉落剃刀，站在中村旁边的日军迅速掏枪对准武十三，武十三辩称心中过于紧张所以才掉落剃刀。

中村显然看穿了武十三的心思，虽然武十三意图不轨，但中村依然面色平静提醒武十三不能乱来，只要武十三杀害中村，全城的百姓将会被日军屠杀。

武十三在中村的威胁下不敢再胡来，中村理完发忽然发现武十三就是报纸上所说的汉奸，不久之前国军在山路埋伏地雷等侯日军出现，武十三阴差阳错替日军引爆了地雷，中村对武十三刮目相看赠送一箱金条，武十三只得扮出愿意效忠中村的模样。

中村举行了表彰大会当众表扬武十三，抗日锄奸团的队员阿茹(刘宇珽 饰)现身企图杀掉武十三，整个活动现场陷入到混乱中，武十三在混乱中拾起一把步枪企图射杀中村，中村在手下人的保护下幸免于难。

小猛逼不得已将武十三关押到牢房里面，武十三受尽折磨咬牙切齿痛骂小猛是汉奸。