高吾桥(肖荣生 饰)在傅公馆言归正传后得知，那天下午从宪兵队放走的那个犯人，是 方元(巩峥 饰)的表哥。 傅川江(黄河 饰)告诉他，方元是傅芳菲(周开开 饰)的儿时玩伴，也是苏州城的一个珠宝商。回到办公室，在助手的提醒下，高吾桥立即下令，他的车也要检查。而方元早在高吾桥设岗之前，就利用他的车把老董接出来了。回到珠宝店，方元告诉老彭，在路上他想到了一个引蛇出洞的办法。

而另一边，高吾桥得知开车和傅芳菲在一起的又是方元，还听说芳菲对其十分迷恋，高吾桥心中不快，告诉手下盯紧了方元，有风吹草动立即报告。

深夜，方元接到徐大夫(李心敏 饰)的通知，上级认为高吾桥这个人威胁很大，必须除掉他，第二天开始行动。高吾桥这边，对于老徐的人选他们选出了87位，并且继续缩小范围，一边廖阿全辨认。就在此当口，高吾桥听说有人白天向他挑衅，立即触动所有特务，路途中遭到方元伏击惊慌逃窜。

狙杀高吾桥失手，方元决定出掉汉奸。他身穿日本军服，来到医院，枪杀了叛徒廖阿全。76号立即封锁道路，凡是从安康医院附近经过的都要接受调查，就这样，方元被带进了监狱，接受高吾桥调查，看到方元冷静、机智，高吾桥决定对他先羁押再调差。而他想迎娶傅小姐的心也愈发强烈。他拉着梁夫人(上官瞳 饰)一起，想傅川江求婚，并用南京政府能给傅川江留下什么样的职位给傅川江施压，傅川江逼迫女儿嫁给高吾桥，傅芳菲愤然离家去找方元，这才得知方元已被高吾桥抓住，准备送往上海76号。