被带进警察局的方元(巩峥 饰)和王二愣对证，结果他根本不认识方元。朱立文立即笑着抱歉。方元的嚣张态度引起谷多(钮宝平 饰)的反感，他用枪指着方元，却被方元一顿痛打。朱立文向北野报告，人是没有找到，而且他认为作案的人不是军统和共党的，因为他们不会使用土质炸弹，而且这起爆炸案和方元没有任何关系。北野震怒，必须抓到爆炸案主谋。

警察立即对全城大搜捕，在查到郊区的时候，于承伦(刘强 饰)三人被迫逃跑，于承伦在路途中露出了功夫，打了几个警察，无奈之下他们奔陈如歌(徐梵溪 饰)而来。当陈如歌回家的时候，忽然发现妹妹在房间内，陈如歌忽然明白珠宝店爆炸案是他们做的，她要求妹妹立即回上海唱评弹去。此时，朱立文突然带队来，他告诉陈如歌北野老师要求挨家挨户的搜，陈如歌大方地请他进去，朱立文一无所获，同时因陈如歌的坦诚，让他打消了她的怀疑。而同时，陈如歌知道朱立文不会轻易收手，她让靳雨堂的手下回去，通知靳师长晚上过来，顺便带三套军装。

晚上，靳雨堂带队过来，将陈如歌门口的警察赶走，并将三套军衣送个陈如歌，随后将那三人带出城。

因为当初是接到胡新成的指令才诈降的，上峰希望我能得到更多的兵权，作为日后反攻的内应。为了让我成功潜伏，这次诈降是绝密，胡新成不允许向任何人透露。但现在胡新成被捕，万一他招了不光靳雨堂会暴露，反攻计划也会泡汤，还有那些兄弟总可能会炮灰。

而此时在胡新成处发现的名单，让北野抓捕了一大批人。靳雨堂不能再让这种事情发生，当他得知胡新成住进姑苏医院之后，他们准备刺杀胡新成。而这件事出了方元这样的高手，没人能办得到。但，方元是否能做这件事，靳雨堂还存在猜测之后，他决定让白副官会一会他。当方元听到靳雨堂原来是诈降之后，对去刺杀胡新成义不容辞。

南京方面前来检阅警备师的几位高官已经到了，北野没想到，当初那个被他气走的冯有道作为内务部监察处冯处长的身份，又重新回来了。他告诉北野，冯有道作为副师长兼参谋长，并且带来了军政部的委任状。日本高管建议警备师隶属于军政部，建议北野不要有过多的参与意见。看着冯有道得意洋洋的背影，北野明白这次他是冲着自己来的。