佟知非(姜峰 饰)和毛利(波多江青 饰)商议对付庞天德(朱亚文 饰)的阴谋。娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)和庞天德正想对策除掉贾维金(丁凯 饰)，却接到了佟知非邀请吃饭的请柬。娜塔莎与苏联情报部门取得了联系，得到了他们大力的帮助。娜塔莎送庞天德赴宴，依依不舍。娜塔莎用狙击步枪射杀了贾维金，庞天德帮佟知非挡子弹上演了苦肉计，暂时赢得佟知非的信任。庞天德被日本人软禁在医院，企图引诱其同伙前去营救。